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1月北上资金成交额创新高 三特征绘出投资路线图

来源:www.bsdykyy.com 证券日报(北京)     时间:2018-02-01 11:32:37

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昨日是1月份最后一个交易日,上证指数最终收于3480.83点,累计月涨幅达5.25%,上演新年首月“开门红”行情。分析人士表示,1月份A股市场呈现三大特征:第一,北上资金累计成交金额达4105.87亿元,创下历史新高;第二,大盘蓝筹、高成长与低估值等个股扎堆的板块涨幅居前; 第三,个股走势呈现分化加剧的态势。今日本文特从北上资金、行业涨幅和个股涨跌等三方面梳理分析今年1月份市场变化特征,供投资者参考。

北上资金月成交额创历史新高

北上资金在2017年实现丰厚投资收益后,今年1月份进一步加快了布局A股的脚步,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,1月份北上资金累 计成交金额为4105.87亿元,创下历史新高,累计资金净买入额为353.1亿元,仅次于2014年11月份的405.54亿元,实现了历史第二高的佳 绩。

对此,分析人士表示,北上资金的加速布局,一方面体现出海外资金对于短期A股市场走势的看好,另一方面则体现出,在全球股市走牛的 背景下,A股市场的投资价值以及独特的吸引力正逐步凸显,可以预见的是,随着我国资本市场的进一步开放,2018年在A股入摩等一系列利好的推动下,A股 市场中的海外资金规模将持续提升,为A股市场强化价值投资理念以及健康发展做出更大贡献。

具体来看,1月份沪股通、深股通分别累计实现 净买入金额182.26亿元、170.84亿元。从活跃股的角度来看,1月份,沪深两市共有49只个股曾现身沪股通、深股通每日十大活跃股榜,其中,海康 威视、中国平安、美的集团、格力电器、五粮液、京东方A、万科A、贵州茅台等8只个股实现1月份活跃股榜的“全勤”,当月累计上榜次数均为22次。

资金流向方面,海康威视(305377.33万元)、中国平安(259485.74万元)、伊利股份(195244.95万元)、洛阳钼业(184821.15万元)、美的集团(183055.30万元)等5只个股1月份累计实现北上资金净买入金额均在18亿元以上,合计净买入额约112.8亿元。

七类领涨行业锚定三条主线

回顾1月份,2017年A股市场以价值投资理念为核心的估值回归行情仍在延续。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在28类申万一级行业中,银行、房地产、采掘等三行业1月份累计涨幅居前,分别为:15.11%、 13.76%、10.47%,此外,家用电器(9.55%)、钢铁(7.93%)、休闲服务(7.65%)、食品饮料(6.25%)等四类行业也有较好表 现,1月份均跑赢同期上证指数(5.25%)。

通过对上述领涨行业进一步梳理可以看到,1月份市场的投资机会仍围绕价值展开,其中,低估值、成长稳健以及业绩大增成为市场的三大逻辑。

具体来看,1月份涨幅居首的银行板块成为低估值的代表,截至目前,银行板块最新市净率仅为1.05倍,是28类申万一级行业中估值最低的板块。此外,从 市盈率的角度来看,1月份表现突出的钢铁、房地产板块整体估值也均低于A股平均水平(18.78倍),分别为16.57倍、17.66倍。

在居民消费能力提升以及消费升级的大趋势下,近年来消费类行业逐渐成为业绩稳健的代名词。在上述1月份涨幅居前的板块中,家用电器、休闲服务、食品饮料 等均为大消费类板块。而上述板块内成份股近年来的业绩表现也可圈可点,通过梳理发现,在上述三行业125家已披露2017年年报业绩预告的成份公司中,有38家公司2015年、2016年业绩连续两年实现同比增长且2017年年报业绩预喜,即有望实现业绩同比三连增。

此外,受益于去库 存、去产能等供给侧结构性改革任务的持续推进,钢铁、采掘、建筑材料等行业逐渐成为A股市场上业绩大增的代表。仅从去年三季报披露显示,采掘、钢铁等两类 申万一级行业整体归属母公司净利润均实现同比增长超过300%,分别为:1693.30%、399.59%。此外,建筑材料行业去年三季报整体业绩同比增 幅也达到71.02%。

个股出现两极分化

尽管今年1月份A股市场实现了5.25%的傲人涨幅,但也存在个股走势分化等突出问题。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在1月份沪深两市出现交易的个股中,共有1057只个股实现上涨,其中,302只个股期间累计涨幅超 过10%。剔除2017年12月份以来首发上市的次新股后,蓝晓科技(76.26%)、泰禾集团(75.32%)、建新股份(73.19%)、永吉股份 (72.82%)、华森制药(67.46%)、国芳集团(45.11%)、荣盛发展(44.39%)、华夏幸福(43.55%)、贵州燃气 (42.94%)、荣安地产(42.01%)等个股成为今年1月份A股市场中的十大牛股。

其中,受益于盐湖提锂技术的成熟,蓝晓科技 于今年1月15日至1月26日连续6个交易日实现涨停(1月22日至1月25日公司股票停牌),一举奠定了该股1月份第一牛股的地位。据公司公告显 示,2017年11月份,公司与陕西省膜分离技术研究院有限公司拟现金出资设立西安蓝晓盐湖分离材料科技有限公司,对盐湖卤水提取锂等的分离材料(包括吸 附剂和膜系列材料等)和技术进行研发、生产和销售。

与此同时,662只个股1月份累计跌幅在10%以上。ST保千里、顺威股份、ST信 通、神雾节能、乐视网、通达动力、步森股份、千山药机等个股1月份累计跌幅均在40%以上。可以看到,业绩的孱弱表现是上述股价大幅下跌公司的普遍共性, 其中,ST保千里、顺威股份、ST信通、乐视网、千山药机等公司2017年业绩预告类型均为首亏,此外,部分个股也存在重组终止等黑天鹅事件事件。

对此,分析人士表示,随着A股市场价值投资理念持续深入,公司的盈利能力、成长能力与股价走势的关联度亦进一步提升,与此同时,业绩地雷也预示着更大的投资风险,在实际操作中需要尤为谨慎。

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